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2020年我國(guó)包裝設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-09

 

一、包裝設(shè)備行業(yè)概況

包裝機(jī)械設(shè)備可以分為四種,提供包裝物的成型機(jī)械設(shè)備,例如紙盒機(jī)、吹瓶機(jī)、紙箱機(jī)和紙袋機(jī)等;將包裝物進(jìn)行包裝的包裝設(shè)備,例如飲料行業(yè)的灌裝機(jī),封口機(jī)、封箱機(jī)等;在包裝物完成包裝后,進(jìn)行貼標(biāo)打碼的貼標(biāo)機(jī)、打包機(jī)和打碼機(jī)等;以及其他輔助包裝設(shè)備,例如輸瓶機(jī)、封邊機(jī)、稱重機(jī)等。由于我國(guó)勞動(dòng)力人口絕對(duì)數(shù)量以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化,目前制造業(yè)用工成本不斷上升,因此整個(gè)包裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)機(jī)械化替代人工作業(yè)勢(shì)在必行。受到下游市場(chǎng)刺激帶來(lái)的影響,2019年我國(guó)包裝專用設(shè)備產(chǎn)量大幅增加至21.04萬(wàn)臺(tái),在巨大保有量的支撐下,包裝生產(chǎn)線的升級(jí)改造需求有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

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資料來(lái)源:中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)直接包裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》;

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示2019年國(guó)內(nèi)包裝專用設(shè)備制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為354.6億元,其中食品、飲料、醫(yī)藥是應(yīng)用占比最高的三個(gè)主要市場(chǎng),占整個(gè)包裝行業(yè)的65%。由于食品飲料、醫(yī)藥對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的敏感度偏低,因此包裝行業(yè)的下游需求總體來(lái)看因?yàn)樾袠I(yè)分布較廣以及本身具有弱周期性的特點(diǎn),下游需求結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定,尤其是快消品領(lǐng)域和快遞領(lǐng)域業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度快。

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資料來(lái)源:公開(kāi)信息整理

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前包裝行業(yè)整體呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),在以乳制品、啤酒、飲料為代表的酒類(lèi)裝 備、乳制品裝備、飲料裝備、肉類(lèi)加工、后端包裝等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度已經(jīng)達(dá)到較高水平。而例如紙包裝領(lǐng)域的高端煙酒、禮品包裝等市場(chǎng)也已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了兩三家企業(yè)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)份額的局面。總體上來(lái)說(shuō)高端市場(chǎng)基本被少量大型企業(yè)占據(jù),低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈,而國(guó)內(nèi)高端包裝設(shè)備市場(chǎng)仍然由國(guó)際知名包裝設(shè)備企業(yè)掌握主要份額,包括德國(guó)克朗斯、德國(guó)博世、德國(guó)KHS等。

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資料來(lái)源:公開(kāi)信息整理

目前,中國(guó)除了瓦楞紙箱包裝機(jī)械和一些小型包裝機(jī)械有一定規(guī)模和優(yōu)勢(shì)外,其他包裝機(jī)械幾乎不成體系和規(guī)模,特別是市場(chǎng)上需求量大的一些成套包裝生產(chǎn)線,在世界包裝市場(chǎng) 中均被幾家大包裝機(jī)械企業(yè)(集團(tuán))所壟斷。因此實(shí)現(xiàn)低端產(chǎn)能出清是目前包裝機(jī)械行業(yè)的主要任務(wù),目前我國(guó)包裝機(jī)械市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率呈現(xiàn)逐步提高的趨勢(shì),隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)相關(guān)技術(shù)水平的提高,將會(huì)給國(guó)內(nèi)的大中型企業(yè)較大的進(jìn)口替代空間。

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資料來(lái)源:公開(kāi)信息整理

三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響

從長(zhǎng)期來(lái)看,人口結(jié)構(gòu)的持續(xù)老齡化以及人均受教育水平的提高對(duì)于整個(gè)制造業(yè)提高機(jī)械化水平具有深遠(yuǎn)的影響。目前我國(guó)快遞行業(yè)以及建筑業(yè)依然處于勞動(dòng)力密集型行業(yè)范疇之內(nèi),而由于接受高等教育的人口數(shù)量越來(lái)越多,實(shí)際上低端制造業(yè)以及工作環(huán)境相對(duì)較差的建筑與機(jī)械制造業(yè)面臨用工難用工貴的問(wèn)題。因此勞動(dòng)力市場(chǎng)需求將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)與設(shè)備的更新?lián)Q代,并促使行業(yè)整合加速,包裝機(jī)械設(shè)備需求將加速釋放。

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資料來(lái)源:教育部,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從短期來(lái)看,2020年的新冠肺炎疫情實(shí)際上加速了以線上零售為代表的多領(lǐng)域發(fā)展,快遞行業(yè)隨新型消費(fèi)模式發(fā)展進(jìn)入高景氣增長(zhǎng)期。2020年上半年在疫情造成的負(fù)面影響下我國(guó)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)增速依然保持在20%以上的水平。隨著快遞服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景的豐富程度上升、嵌入生產(chǎn)生活的深度加深、涉及的行業(yè)寬度拓展,快遞包裝紙市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)增加。這都將推動(dòng)相關(guān)包裝機(jī)械上游市場(chǎng)的發(fā)展。

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資料來(lái)源:國(guó)家郵政局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

隨著產(chǎn)品加工工藝的不斷更新優(yōu)化,其對(duì)包裝參數(shù)的要求也隨之提高,傳統(tǒng)控制系統(tǒng)根本無(wú)法滿足包裝機(jī)械的發(fā)展需求,因此,充分發(fā)揮高新技術(shù)優(yōu)勢(shì),改善包裝機(jī)械勢(shì)在必行。例如國(guó)外已將很多先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用在包裝機(jī)械上,如遠(yuǎn)距離遙控技術(shù)(包括監(jiān)控)、步進(jìn)電機(jī) 技術(shù)、自動(dòng)柔性補(bǔ)償技術(shù)、激光切割技術(shù)、信息處理技術(shù)等。同時(shí)包裝機(jī)械零部件生產(chǎn)專業(yè)化是發(fā)展的必然趨勢(shì),很多零部件不再由包裝機(jī)械廠生產(chǎn),而是由一些通用的標(biāo)準(zhǔn)件廠生產(chǎn),某些特殊的零部件由高度專業(yè)化的生產(chǎn)廠家生產(chǎn),產(chǎn)品向多功能與單一、高速兩極 化發(fā)展。最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多樣化和生產(chǎn)效率的提高。

華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院,專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究,目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車(chē)電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域,還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。

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